Mandanten-Konfiguration 'Belege'

Die Registerkarte 'Belege' enthält die Konfigurationsmöglichkeiten für die Verwaltung von Belegen.

Gruppierung 'Beleg-Behandlung'

'Automatische Adress-Suche bei einem neuen Beleg' Bei Auswahl dieser Option, wird bei der Erstellung eines Vorgangs-Beleg, die Adresse für den Beleg per 'Suchmaske' abgefragt. Je nach Konfiguration ist es die Maske für die 'Schnellsuche' oder die der 'erweiterten-Suche'. Eine genauere Beschreibung finden Sie unter der Mandanten-Konfiguration 'Suche'.

'Bestell-Anfragen nur für Lieferanten' Ist dieser Schalter gesetzt, so können bei der Erstellung des Beleges 'Anfrage' im Bereich Einkauf nur Adressen mit dem Status 'Lieferant' ausgewählt werden.

'Kein Adresswechsel mit Ländertyp-Wechsel' Bei Auswahl dieser Option, ist die Adress-Änderung mit Ländertyp-Wechsel bei einem vorhanden Vorgangs-Beleg nicht möglich.

'Kein Adresswechsel bei Wechsel der adress-spezifischen Mehrwertsteuer' Bei Auswahl dieser Option, ist die Adress-Änderung bei Wechsel der adress-spezifischen Mehrwertsteuer bei einem vorhanden Vorgangs-Beleg nicht möglich.

'Beleg-Adresse über Kommission einstellen' Wird dieser Konfigurations-Schalter gesetzt, so wird beim Anlegen eines neuen Beleges automatisch eine vorhandene Kommission gesucht und nach Auswahl dem Beleg im Register 'Kommission' zugewiesen. Zusätzlich wird die Kommissions-Adresse als Beleg-Adresse eingestellt. Wird für einen vorhandenen Beleg die Kommission geändert, so wird die Kommissions-Adresse der neuen Kommission ebenfalls als Beleg-Adresse eingestellt. Für einen vorhandenen Beleg kann die Beleg-Adresse nach wie vor direkt geändert werden, unabhängig davon, ob der Konfigurations-Schalter gesetzt wurde oder nicht.

'Steuereinbehalt aktivieren' Nach Setzen des Konfigurations-Schalters 'Steuereinbehalt aktivieren' wird im Register 'Gesamt-Konditionen' der Beleg-Verwaltung die Groupbox 'Steuereinbehalt' sichtbar. Dort kann ein 'Steuereinbehalts-Prozentsatz' eingegeben werden. Über den 'Netto-Verkaufswert' der Gesamtkonditionen wird automatisch ein 'Steuereinbehalts-Wert' errechnet und angezeigt. Der 'Brutto-Verkaufswert' der Gesamtkonditionen wird automatisch um den Steuereinbehalts-Wert vermindert. Dabei werden auch alle anderen vom Brutto-Verkaufswert des Beleges abhängigen Felder automatisch angepasst: Effektive und offene Beleg-Werte, von den Zahlungskonditionen abhängige Skonto-Werte, Summe geplanter, angewiesener und abgebuchter Zahlungen, A'Konto-Abzüge usw. Anmerkung: Beim Kopieren, Teil- und Gesamt-Pushen eines Beleges bleibt der Steuereinbehalt erhalten. Beim Sammel-Pushen eines Beleges wird der Steuereinbehalt zunächst zurückgesetzt und muss neu eingegeben werden!

Gruppierung 'Nummernkreise'

'Gleiche Nummernkreise für Rechnungen und Gutschriften' Bei Auswahl dieser Option, wird der gleiche Nummernkreis für Rechnungen und deren Gutschriften verwendet.

'Gleiche Nummernkreise für Verbindlichkeiten und Gutschriften' Bei Auswahl dieser Option, wird der gleiche Nummernkreis für Verbindlichkeiten und deren Gutschriften verwendet.

Gruppierung 'Konfiguration von Beleg-Kopien'

'Bei Beleg-Kopie keine Individual-Variablen kopieren' Bei Auswahl dieser Option, werden beim Kopieren des Beleges keine Individual-Variablen mitkopiert.

'Alternativ- und Optional-Positionen kopieren' Bei Auswahl dieser Option, werden die Alternativ- und Optional-Positionen mitkopiert.

'Sonderbehandlung bei Verkaufs-Einkaufs-Belegkopie' Nur beim Kopieren eines Kundenauftrages in eine Bestellung, werden bei Auswahl dieser Option die Einkaufspreise des Kundenauftrages in den Bestellpreis übertragen.

'Einleitungs- und Schlusstext pushen' Bei Auswahl dieser Option, werden beim pushen die Einleitungs- und Schlusstexte mitkopiert.

'A'Konto-Rechnungen als Belegkopie' Ist diese Option aktiviert, werden A'Konto-Rechnungen als Kopie des Auftrages mit allen Auftragspositionen erzeugt. Die Referenz zum Auftrag wird automatisch gespeichert. Die Auftragspositionen der automatisch erzeugten A'Konto-Rechnung können nachträglich beliebig geändert werden.

Gruppierung 'Kommissionen'

'Kommissions-Kurztexte sind eindeutig' Setzen Sie diese Option als aktiv, so kann ein Kommisions-Kurztext nur einmal verwendet werden. Bei nicht Aktivierung kann ein gleicher Kommissions-Kurztext mehrfach verwendet werden.

Gruppierung 'Kreditlimit-Einstellungen'

'Kreditlimit aktivieren' Anhand dieses Schalters kann ausgewählt werden, ob eine Überprüfung des Kreditlimits ausgeführt werden soll oder nicht.

'Eskalations-Kreditlimit' Eingabemöglichkeit für die Höhe des Eskalations-Kreditlimits in Euro.

'Bruttopreis orientiertes Kreditlimit' Ist diese Option aktiv gesetzt, so erfolgt die Überprüfung der Kreditlimit-Verletzung nicht mehr nettopreis-, sondern bruttopreis-orientiert. Dabei werden auch unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berücksichtigt.

'Eskalations-Text' In dieses Feld können Sie einen individuellen Text für die 'Warnmeldung' eingeben.